WEB: Comment 2021 a-t-il changé l’industrie des drones?

Les principaux points à retenir du cinquième rapport du marché annuel de Droneanalyst

Dans cet article, je vais illustrer certaines des tendances du marché au cours de la dernière année en utilisant des données de notre Cinquième rapport du secteur du marché des drones et décrire de grands changements qui ont eu un impact sur l’industrie en 2021.

Bien que le rapport complet couvre tout, des facteurs d’achat aux défis rencontrés par chaque industrie, nous avons brisé les changements clés en quatre idées clés:

1. Les dépenses commerciales et d’agences
2. Le remaniement du marché du matériel de drone commercial commence
3. Les revenus des services atteignent des niveaux durables
4. Le marché du logiciel mûrit et se consolide

Le rapport et ces résultats sont basés sur une enquête auprès de plus de 1 800 acheteurs de drones, utilisateurs d’entreprises et d’agences et plus encore, en collaboration avec une série d’entretiens des parties prenantes et de nos propres données propriétaires. Dans l’ensemble, nous constatons que les données sont un excellent signe pour l’industrie, alors plongeons.

Insight 1: les surtensions des dépenses du programme de drones

Chaque année, nous avons suivi de près le montant des utilisateurs d’entreprises et d’agences qui dépensent pour leurs programmes de drones. Étant donné que bon nombre de ces programmes de drones sont des adoptants récents de drones, dépendent principalement du personnel interne pour les opérations et utilisent souvent du matériel «de qualité grand public», les dépenses sont restées faibles et souvent inférieures à 10 000 USD par an pour l’utilisateur moyen commercial et d’agence.

Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons vu un grand mouvement à la hausse dans les dépenses cette année, avec plus que La moitié de tous les programmes de drones dépensent au-dessus de cette marque de 10 000 USD. Cela a été la plus grande tendance dans la conduite de l’industrie des drones et a subi d’autres ramifications sur les marques achetées, les types de drones utilisés et les revenus des prestataires de services.

Cette croissance n’est pas égale à tous les niveaux, et notre rapport plonge dans les tendances nuancées entre les tailles de flotte, les comptes du personnel et les budgets dans les secteurs clés. L’industrie qui se tenait bien au-dessus du reste était l’espace des services publics, où près de la moitié des entreprises ont dépensé plus de 50 000 $ USD, et beaucoup bien au-dessus de ce montant.

Insight 2: Matériel Matériel

L’histoire récente de l’industrie des drones est également l’histoire du seul champion du matériel de l’industrie, DJI. Bien qu’ils aient toujours attiré l’attention des médias (pour de bonnes et de mauvaises raisons), ils ont vraiment été le «principal protagoniste» de l’industrie. Ceci est mieux capturé dans nos données sur la part de marché historiques, qui les ont permis de capturer 50% de part de marché en 2016 avant de grimper à 72% en 2017 et, éventuellement, 74% en 2018. Nous les avons capturés face à des vents contraires dans nos données l’année dernière, où ils ont fait baisser la part de marché de 69%.

Cette année, DJI a pris un coup plus substantiel, se déplaçant pour représenter 54% de tous les nouveaux achats de drones commerciaux, représentant une baisse de 15 points.

C’était à travers une multitude de forces, d’une lisière de leur présence sur le marché (taille diminuée du personnel, annulation d’événements comme Air Works) aux préoccupations liées à l’ajout de la liste des entités et à un chauffage de concurrence. Malgré cela, il est important de mettre les choses en contexte et de noter que leur part de marché de la consommation reste supérieure à 94% et est également d’où vient une grande partie de leurs revenus. Vous pouvez mieux explorer cet aspect du marché grâce à notre Insignes de rapport matériel.

Mais qui prend le relais? La réponse n’est pas si évidente. Beaucoup indiqueront la poussée du voisin de Shenzhen de DJI, Autel Roboticsmais les choses sont plus compliquées. L’attention de Autel sur le fait d’avoir des produits similaires aux DJI a conduit à une croissance à court terme, mais leur investissement dans une conception VTOL unique sera un indicateur clé pour savoir si Autel aura ou non la puissance au-delà de la «lumière DJI». Alternativement, Skydio reste vers le sommet avec sa poussée vers l’autonomie, et BRINC est le nouveau joueur le plus intéressant à entrer dans la liste des 10 meilleurs avec son drone tactique axé sur l’hyper.

Il convient de noter que Parrot était la seule autre marque à perdre des parts de marché dans cette liste, avec une énorme croissance dans la vaste gamme de marques qui composent l’autre catégorie.

Pour mieux capturer le marché du matériel de drones commerciaux, nous avons dépeint ces données dans une cime inférieure ci-dessous regroupée par le pays d’origine de chaque entreprise. Le pays d’origine est déterminé par l’emplacement du siège social de chaque entreprise et n’indique rien sur sa chaîne d’approvisionnement.

Insight 3: Les revenus des services atteignent des niveaux durables

Chaque année, nous avons accordé une attention particulière aux revenus des prestataires de services comme indicateur clé pour la santé de l’industrie. Au cours des années précédentes, nous avons vu des revenus stagner alors que les nouveaux entrants ont inondé le marché à ses balbutiements pour faire de l’industrie des drones. Comme de nombreux joueurs des premiers services de drones sont sortis et que les dépenses de programme de drones ont augmenté, nous avons finalement vu ce chiffre commencer à se déplacer vers le haut, faisant de grands progrès.

2021 marque la première année que plus de la moitié de tous les prestataires de services ont fait plus de 50 000 USD par an, une augmentation importante par rapport à seulement 30% l’année dernière.

Insight 4: le marché du logiciel mûrit et consolide

Le marché des logiciels de drones est toujours resté plus dispersé alors que les entreprises se tournent vers une variété de types de logiciels et de fournisseurs pour répondre aux besoins variant du contrôle des drones et de la gestion des flotte, à la génération et à l’inspection des cartes. Souvent, les entreprises ont même testé ou possédé plusieurs logiciels avec des fonctions similaires pour des workflows spécifiques. Cependant, cela change à mesure que le marché se consolide lentement autour de quelques fournisseurs de premier plan. Ceci est le plus notable dans la catégorie des logiciels Insights / Analytics, mais est également la tendance dans la catégorie des opérations de drones.

Cette consolidation est mieux capturée par le fait que nos deux principales marques de logiciels rémunérées (DroneDeploy et Pix4D, dans cet ordre) représentent désormais 27% des achats de logiciels, contre 20% l’année dernière. L’espace de gestion des opérations de drones, cependant, continue de fluctuer et nous avons vu un grand mouvement chez les acteurs, en particulier dans des industries spécifiques.

En savoir plus avec le rapport complet

Notre enquête en ligne a récolté plus de 1 800 répondants avec des résultats entre les achats de drones, les utilisateurs d’entreprises et d’agences, les fournisseurs de services et les services logiciels. Les fonctionnalités du rapport 92 chiffres et 7 tables pour découvrir des informations sur ces segments. Nous offrons des informations et des analyses sur:

1. Qui achète quels types de drones à partir de quels fabricants à quels prix et pour ce qui utilise.
2. Quelle est la taille des fournisseurs de services basés sur le drone et comment ils se positionnent dans leurs industries cibles.
3. Qui sont les utilisateurs professionnels des projets basés sur des drones et quelles industries ont une traction.
4. Quelle quantité de prestataires de services, les utilisateurs professionnels et les agences publiques utilisent des logiciels de gestion des opérations de drones et d’informations / analyses, et le paysage de ces catégories de logiciels.

Où trouver plus d’informations